北方稀土等8股涨停 稀土板块大幅拉升

稀土板块在1日盘中大幅拉升，西磁科技涨停30%，九菱科技涨约25%，大地熊、金力永磁涨停20%，正海磁材涨超15%，中科磁业、龙磁科技等涨超10%，北方稀土、广晟有色、中国稀土、盛和资源等均涨停。消息面上，缅甸局势升级导致当地稀土矿开采停滞，边境关闭，进口受阻。10月23日，缅甸克钦独立军宣布控制该国稀土矿区，上游矿商反映，局势已导致边境关闭，缅甸稀土矿暂时无法进入国内。华泰证券指出，缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，2024年1月至9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，可能导致中重稀土供需格局短缺。当前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存，若原料库存消耗殆尽，中重稀土价格可能出现大幅上涨。轻稀土供需格局也将改善，但国内供给仍有潜力，短缺幅度可能弱于中重稀土。2024年以来，稀土价格持续震荡寻底，三季度稀土价格已接近部分高成本矿山成本线，行业景气底部确立。2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下达，今年累计开采及冶炼指标分别同比增长5.88%、4.16%，增速分别同比下滑15.5个百分点和16.6个百分点。国内配额增速下降叠加海外供给出现扰动，全球稀土供应端增速收缩趋势已经显现。同时，下游新能源汽车、人形机器人等新兴领域需求有望延续高速增长态势。预计2025年至2026年全球氧化镨钕供需平衡/需求占比分别为-2.6%、-2.7%，同期全球氧化镝铽供需平衡/需求占比分别为-6.5%、-5.3%。行业景气有望恢复，供需关系有望改善。

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