财政部成功发行20亿美元主权债券 国际投资者踊跃认购

中国财政部在沙特利雅得成功发行了20亿美元的主权债券，这些债券将在香港联合交易所和纳斯达克迪拜上市。发行的具体情况为：3年期12.5亿美元，发行利率4.284%；5年期7.5亿美元，发行利率4.340%。此次美元主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额达到397.3亿美元，是发行金额的19.9倍。其中，5年期认购倍数更是高达27.1倍，创下近年来全球主权债券发行最高倍数记录。此外，3年期和5年期美元主权债券的发行利率较同期限美国国债利差分别为1个基点和3个基点，创下了美元债券市场的最低利差纪录。投资者类型丰富且地域分布广泛，亚洲、中东、欧洲及美国的投资者分别占68%、8%、20%和4%，中东地区投资者占比达到了历史新高。从投资者类型来看，主权机构、银行、基金资管公司、保险公司以及交易商分别占9%、50%、37%、2%和2%。摩根大通担任了此次交易的联席主承销商及簿记管理人。其环球企业银行大中华区主管黄健表示，这次成功的债券发行不仅展示了国际资本市场对中国经济发展充满信心，也体现了中国金融市场高水平双向开放的特点。通过发行美元主权债券，中国进一步拓宽了融资渠道，优化了债务结构，并与国际资本市场投资者分享了经济发展成果，这是中国深化与国际金融市场互联互通的重要举措。

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