Q3中国房地产市场总结与趋势展望

Q3中国房地产市场总结与趋势展望城市、产品城市：三季度供求环降2成，四季度政策推动企稳回升产品：中高端改善需求的旺盛，高性价比楼盘成焦点总结与展望 | 2024年三季度中国房地产行业总结与展望（上篇）肆、城市篇三季度供求环降2成，四季度政策推动企稳回升2024年三季度，整体楼市重回年内低位，供求同环比齐降，不及上半年季均：一方面房企推盘积极性一般，三季度供应量较二季度环比下降2成，累计同比降幅仍在3成以上，尤其是二三线城市跌幅显著，仍以去库存为主；另一方面，三季度成交稳中有降，年中冲刺季之后需求进入疲软期，京沪杭等新政利好效应持续衰退，也使得成交增长相对乏力，金九成色一般。相较而言，二手房因业主降价、挂牌量上升因而性价比凸显，对刚需吸引力更强，因而持续分流新房客群。预判四季度，我们认为，在中央利好政策加持下，成交总量规模将低位回升，预期成交量较三季度或将稳中有增2成左右，全年成交同比降幅将进一步收窄至3成以内。一线城市或将在“四限”松绑下迎来波段性复苏行情，宁汉津经历了前期调整后有望地位复苏，而弱二线和广大三四线城市成交规模将延续筑底行情，降无可降。二手房因价格优势市场份额仍将继续增长。总 结01新增供应：Q3同环比齐跌不及上半年季均，二三线显著回落累计降幅超3成（本节有删减）2024年三季度全国商品住宅供应较二季度稳步回落，2022年以来地市显著缩量加剧新房供给约束，叠加行情低迷，房企推货积极性不高，也使得整体供应量延续低位，与一季度持平。据CRIC监测，7-8月115个重点城市新增供应2651万平方米，较二季度月均下降20%，同比去年7-8月降幅也达到31%，前8月累计同比降幅也为31%。依30城数据预估百城9月供应约1513万平方米，以此推算三季度预期环比下降22%，同比下降38%，较今年上半年季均下降9%，从前三季度累计数据来看，降幅达34%，供给延续缩量走势。结合重点30城9月预估数据不难看出，“金九”迎来传统营销旺季，房企推盘积极性稳中有增，9月供应环比上升12%，不过三季度整体供应量仍不及二季度，较今年上半年季均下降9%，前三季度累计同比降幅为34%，整体供应仍处阶段性低位。分能级来看，受“以销定产”模式影响，二三线环比降幅显著高于一线，苏州、宁波、青岛、济南等跌幅均在4成以上，低迷的市场行情导致房企推盘积极性一般。不过少数城市诸如北京、广州、天津、昆明、常州、福州、徐州等环比不降反增，一方面源于二季度基数较低；另一方面，京穗津等迎来小波段行情，市场略有复苏，也使得供应量出现了小幅回升。02新房成交：Q3同环比下降约2成、一线韧性较强Q3较上半年季均微增3%（本节有删减）2024年三季度楼市成交延续筑底行情，因供应缩量叠加传统营销淡季，同时受高温天气影响，整体成交量回落至年内低位，尤其是核心一二线城市517新政利好效应持续衰退，也使得成交增长略显疲态。据CRIC监测数据，7-8月115个重点城市商品住宅成交面积3361万平方米，较二季度月均下降17%，同比降幅为20%，前8月累计同比降幅收窄至35%。根据30城环比数据预估百城9月数据，9月成交预期达到1531万平方米，而三季度预期同环比齐跌，跌幅均在2成以上，较今年上半年季均下降10%，从前三季度累计数据来看，跌幅仍在不断收窄，延续弱复苏走势。9月恰逢传统成交旺季，但成交复苏不及预期，环比不增反降。据CRIC监测数据，30个监测城市成交规模为859万平方米，环比微降6%，同比下降34%。三季度同环比降幅均为22%，前三季度累计同比降幅持续收窄至34%。

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