今年标普500成分股榜首有何来头 科技巨头押注核能

随着人工智能和数据中心的用电需求快速增长，科技巨头开始将目光转向核能。上周，谷歌和亚马逊分别与核能企业达成协议，推进小型模块化反应堆（SMR）的研发。市场对核能板块的兴趣也随之增加，今年标普500指数中表现最好的公司之一就来自这一行业。强劲的电力需求促使科技巨头关注核电。微软与星座能源公司达成协议，购买三里岛核电站未来20年的电能。同时，微软创始人盖茨宣布将继续投资数十亿美元在美国怀俄明州建设“下一代”核电站。这些决策背后的原因在于AI的发展引发了前所未有的电力需求。谷歌母公司Alphabet与凯罗斯电力签署了一份供电协议，计划购买六到七个SMR总计500兆瓦的电力。首个SMR预计在2030年之前投入使用。凯罗斯电力的技术使用熔盐冷却系统，结合陶瓷、卵石型燃料，高效地将热量输送到蒸汽轮机以发电。这种设计允许反应堆在低压下运行，实现更简单、更经济的设计。亚马逊也与西北能源达成协议，支持华盛顿州四种先进SMR的开发，并投资X-energy，将其设计专业知识纳入反应堆考虑因素。亚马逊还与Dominion energy合作，研究在弗吉尼亚州开展SMR项目的可能性。SMR占地面积小，可以建在离电网更近的地方，建造时间也比传统反应堆快，能够更快上线。近年来，人工智能的发展加大了能源需求。随着电力公司淘汰燃煤电厂，电网稳定性面临潜在冲击。美国最大的电网运营商PJM Interconnection警告称，燃煤电厂关闭速度快于新发电厂建设速度，系统的可靠性日益受到关注。科技企业对核能的投资非常慷慨。摩根士丹利股票分析师阿卡罗测算发现，根据与星座能源的协议，微软支付的电价远高于市场价格。强劲的需求和盈利前景使得相关板块在今年美股表现优异。VanEck铀和核能ETF上涨超30%，瑞致达公司是标普500指数中表现最好的公司之一，涨幅超过240%。微软的合作方星座能源也表现出色，涨幅达到132%。为了实现气候目标和电力需求，微软愿意花更多钱来获取所需的电力。波士顿咨询集团预测，到2030年，数据中心电力需求将以每年15%-20%的速度增长，占美国能源需求的16%。芯片、电动汽车、电池和太阳能电池板产业链的发展也将推动能源需求。谷歌能源与气候高级总监特雷尔表示，核解决方案提供了一种清洁、全天候的电源，可以帮助公司可靠地满足电力需求。另一方面，铀供应的不确定性也是科技公司加速进入核电领域的原因之一。哈萨克斯坦原子能公司Kazatomprom大幅削减了其2025年的生产计划，并计划逐步提高矿产开采税。

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