A股半导体“百元俱乐部”扩容 行业复苏迹象显现

10月21日，A股半导体板块多股大涨，富乐德、台基股份、晶华微、星宸科技、航宇微、东芯股份等股票涨停。中芯国际涨超8%，盘中股价一度达到107.76元，首次突破100元整数关口，日内成交额达274亿元。按当日收盘价计，A股半导体“百元俱乐部”有17家公司，其中寒武纪股价最高，报收444元/股。国信证券研报指出，随着市场“政策底”形成，财政宽松预期走强、市场风险偏好上升，硬科技板块在“稳增长与调结构并重”的政策取向下兼具了“经济顺周期”及“新质生产力”的双重特征，半导体成为市场共识度较高的行业板块。关于半导体行业的具体复苏进程，韦尔股份证券部人士表示，今年前三季度公司在高端智能手机市场和汽车市场自动驾驶应用方面的订单量不错，预计全年将保持稳定增长。相比之下，射频芯片厂卓胜微的看法较为保守，认为市场需求平稳但没有特别的预期。模拟集成电路设计企业思瑞浦因产品结构变动及价格调整等因素，上半年营收下滑超过17%。不过，下半年以来，该公司产品组合平均单价趋于稳定。未来随着宏观经济复苏以及国家层面针对工业设备“以旧换新”政策的逐步落地，工业市场需求或将恢复。此外，在泛通信市场，5G建设后期阶段，客户端库存消化后预计将逐步恢复至稳态；服务器及光模块方面，受AI应用需求带动，成长速度较快。近两周内，已有至少两家公司发出涨价函。美满科技（Marvell）宣布从明年1月1日起全线产品涨价。瑞芯微也决定从2024年10月15日起对部分产品进行价格调整，原因是成本急剧上升，原有价格难以满足供应需求。

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