新能源冲击传统车企业(汽车股集体走强 新能源头部效应显著)

admin 阅读:101 2024-01-04 02:48:38 评论:0

受疫情影响,2020年中国车市先抑后扬。临近岁末,资本市场上的汽车股纷纷走强,比亚迪,江淮,长城不断创出历史新高。如果是炒股的朋友,提前布局的话,年底的收益买台好车回家过年不在话下。

造车新势力表现更是抢眼,资本市场上股价涨势如虹,特斯拉市值接连翻过5000亿,6000亿美金大关。蔚来的股价从去年最低不足1美金,涨到现在的48美金,而才上市不久的小鹏,几个月股价就翻了2倍。

股市是经济的晴雨表,资本市场的表现也反映了中国车市的发展现状。受疫情被控制住、生产逐步恢复、国家汽车消费刺激政策出台的影响,中国车市稳步回暖,而新能源汽车更强于大市,头部效应明显。

2020年车市V型反转

销量整体稳步上扬

据乘联会公布的11月份国内汽车产销数据显示,11月乘用车市场零售达到208.1万辆,同比去年11月增长8.0%,实现了连续5个月8%左右的近两年最高增速,体现行业的稳步回暖态势。

从纵向来看,虽然今年1-11月的零售累计增速是负数,为-8.3%,但较1-10月累计增速-10.2%提升2个百分点,这说明下半年汽车市场销量在加速增长,特别是7-11月份随着宏观经济好转,出口市场超过预期,因而销量增速保持强势态势。

其中有2个数据比较吸睛,应该引起关注。第一是消费升级,据统计,11月豪华车零售同比增长27.0%,环比10月增长5.0%,德系豪车年末趋稳,特斯拉、凯迪拉克、林肯等美系豪华车表现超强。

第二点,也是助推中国车市年底上扬的一大重要因素——新能源车销量翻倍回暖。11月新能源乘用车批发销量18.0万辆,同比增长128.6%,环比10月增长24.8%。其中插电混动销量3.0万辆,同比增长160.0%。纯电动的批发销量15.0万辆,同比增长122.3%。

自主品牌的表现也是稳中有升。11月自主品牌零售同比增长9.0%,环比10月增长9.0%;市场份额39.1%,较去年同期份额增长0.4%。自主品牌传统车型零售同比持平,新能源车同比增速翻倍。

主流合资品牌也在增长,但增幅不如自主品牌。11月主流合资品牌零售同比增长3.0%,环比10月增长1.0%;其中日系、美系品牌份额走强,同比份额增加3个百分点。

出口继续增长,自主品牌表现抢眼。11月乘用车出口8.2万辆,同比增87.3%。其中自主品牌出口达到7.0万辆,同比增长108.0%,合资品牌出口下滑37.0%。上汽乘用车、吉利、长城、奇瑞出口表现都是倍增,其中上汽乘用车的新能源出口超强。

新能源汽车表现突出

但车企分化明显

2020年下半年新能源车销量增速近乎翻倍,并帮助车市大盘企稳向上,但其中分化明显,呈现出头部集中效应。

首先从车型来看,11月电动车高低两端强势增长趋势明显,其中A00级销量4.8万,份额提升到纯电动的32.0%。B级占比23.0%,同比增长较强。

其次从车企来看,11月新能源乘用车市场头部企业表现优秀,前三强企业突破2.0万辆,其中上汽通用五菱36070辆、比亚迪26015辆、特斯拉中国21604辆,前三强共占新能源车总量46.5%。新能源车型零售量取得新突破,五菱宏光MINI零售33094辆,特斯拉MODEL?3零售21604辆,规模优势逐步体现。

从企业性质来看,传统自主车企新能源持续走强,长城汽车、广汽埃安等也高增长,大集团新能源表现分化加剧。蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企依旧保持强势增长。

擎动观察:

虽然临近岁末,汽车股的表现算是一场“盛宴”,但对于即将到来的2021年,还是要持谨慎乐观。

首先是政策的退出。据统计,当前有8省、35个地级市的地方性促消费政策在年底前陆续到期,对年末的汽车消费有一定的刺激作用。但由于明年春节相对较晚,节前热销期延后,因此12月的零售不会太火爆。

其次是入门级消费能力持续走弱。目前年轻人需求下降在购车端体现的下行压力特别大,叠加高房价的深刻影响,经济型传统车型持续萎缩,自主品牌持续低迷。

但我们也不应过分悲观,首先是区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的达成对汽车行业的发展是利好,其次是新能源的旺盛需求会从一线城市传导到二、三线城市,这将会带来新的机会。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

10月9日,国务院常务会通过了《新能源汽车产业发展规划》(以下简称《规划》),明确引导新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力。

从会议传达的内容来看,主要提出了四点要求,一要加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新;二加强充换电、加氢等基础设施建设;三鼓励加强新能源汽车领域国际合作;四加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。

那么国常会通过这一利好政策将带动哪些新能源汽车行业细分领域?又有哪些企业将直接受益?

四大要点支持新能源发展

《规划》文件早在去年年底就已经公布了意见征求稿,从公布内容来看《规划》提到的四大发展方向与此前发布的征求意见稿基本一致。

在《规划》文件中,对于未来5年、15年的新能源汽车有较为明确目标规划,譬如:到2025年新能源汽车新车销量占比要达到25%左右,到2035年国内公共领域用车全面实现电动化。

此前,受财政补贴退坡、突发疫情等因素影响,我国新能源汽车销量出现下滑。随着复工复产完成、利好政策不断出现,新能源汽车市场开始加速回暖。中国汽车工业协会发布数据显示,2020年8月,国内新能源汽车产销量分别为10.6万辆和10.9万辆,同比分别增长17.7%和25.8%。

乘联会秘书长崔东树表示,《新能源汽车产业发展规划》旨在拉动产业升级,推动新能源汽车数量增长。从上述举措来看,技术攻关旨在实现产业链的强链补链,攻克新能源车产业链的核心零部件短板;基础设施建设就是加强充电站换电站建设,实现新能源车的良好产业发展环境;加强国际合作主要是推动新能源车的国际企业在中国更快发展,实现更好的行业高水平产品普及。

此次《规划》提出的以上四大要点,可以看出国家对于新能源汽车支持方向不断在调整,但仍是持续支持。

恒大等车企迎重大利好

此次《规划》的发布,意味着新能源汽车产业将迎来发展新机遇,也是先于其布局发展的车企潜力释放的大好机会。而在近几年中所有新入局的企业中,恒大可以说是准备的最为完善的。在《规划》鼓励的车用操作系统、动力电池、充电桩建设、国际合作等方面,恒大汽车已经完成整体布局。

其实细看恒大的布局,已经基本完成从设计、生产、销售再到后期使用上的全产业链布局。首先,从2019年起,恒大便通过一系列国际并购与战略合作,先后掌握了整车研发制造、3.0底盘架构、动力总成、动力电池等关键领域最为核心的技术。

与此同时,还与EDAG、AVL、FEV、MAGNA、IAV全球五大汽车工程技术龙头联手共同研发,除已经亮相的恒驰1-6共六款车型外,还有八款总计十四款的车型正在有序研发当中,并且在新能源车关键技术上,有着独立的自主知识产权。

在除了在核心技术方面,在产品设计上,恒大汽车也力求“全球化”,已经亮相的恒驰6款车型,也都由国际顶尖大师进行设计。为了精益求精,也同时满足消费者对于“颜值”的日益苛刻,恒大甄选了顶级设计大师的方案,层层筛选出30位大师的50个方案,15个设计方案。这当中不乏曾设计出保时捷、兰博基尼、宾利、奥迪等畅销车款的大师。

而为了保证产品生产的品质,恒大汽车在上海、广州的生产基地已全线进入设备调试阶段,并且全面按照工业4.0标准建设。据了解,两座生产基地均装配了2545台智能机器人,采用世界最先进的装备、世界最先进的工艺,全面达产后能做到每分钟生产1辆车,而这甚至在许多传统车企中能够与之比肩者也为数不多。未来3-5年,恒大汽车基地年产能将达到100万辆。除此之外,恒大汽车还计划在瑞典等海外国家同样布局工业4.0生产基地,力求达到全面国际化。

另外,在新能源汽车核心的动力电池技术上,恒大更是将原韩国SK电池研究院原院长李浚秀及其团队挖角,作为世界动力电池龙头企业,SK的技术毋庸置疑。根据规划,其能够达到世界领先水平的动力电池,将在明年下半年正式亮相。

针对此后的车主用车上,恒大汽车也提前准备从根本上解决新能源车用车痛点,与国家电网合资成立了“国网恒大智慧能源服务公司”,并与碧桂园、万科和融创三家地产巨头签订服务合作协议。据恒大方面提供的数据显示,通过和四大房企签约,国网恒大的智慧充电业务将迅速覆盖目前全国5468个社区、872万户、约3100万业主,从根本上解决了“充电难”的问题。

可以说,从入局开始,恒大的一系列动作均有着相当程度的前瞻性,也站在了中国新能源汽车产业的前端,在此次《规划》的发布上也得到了进一步的验证。并且恒大汽车的动作,也引来了股市上最直接的反馈。?在刚刚过去的9月底,随着恒大拟登录科创板等消息的放出,4天内,恒大股价从低点13元涨至19.7元,大涨50%。有业内专家表示,恒大有可能凭借其全产业链的实力,复制特斯拉股价暴涨的神话。

这其实也很好理解,参考下特斯拉的市值与产品等就能做出对比。截至10月10日,特斯拉市值已达3.14万亿港元,而恒大汽车的市值仅为1772亿港元,与前者相比仍处于估值洼地,想象空间巨大。未来随着恒驰量产上市,恒大汽车有望迅速抢占市场,向市值万亿的新能源汽车巨头冲刺。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

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